Исследование «Владение и страхование мотоциклов»
Методология: Онлайн-опрос по структурированной анкете
Целевая аудитория: Мужчина и женщины от 14 до 60
Периодичность и сроки: Однократное исследование.
Сроки проведения: 08 июля – 12 августа 2013 года.
География: Города с населением 100 тысяч жителей и более
Выборка: 2000 респондентов. Распределение выборки репрезентативно населению городов 100+
Лишь 15% россиян старше 14 лет имеют личный мотоцикл (по данным исследования Профи-онлайн «Омнибус» июль 2013 г.)
При этом 33% россиян старше 14 лет являются владельцами легковых автомобилей (по данным Автостат и Росстат на конец 2012 г.).
40% владельцев мотоциклов катаются на нём еженедельно – ежедневно либо несколько раз в неделю. (по данным исследования Профи-онлайн «Омнибус» июль 2013 г.)
79% всех владельцев мотоциклов готовы страховать свой мотоцикл
Причем более половины владельцев мотоциклов (52%) готовы страховать мотоцикл от угона и кражи и 45% от ущерба в случае ДТП с автомобилем (по данным исследования Профи-онлайн «Омнибус» июль 2013 г.)
Готовность страховать личный мотоцикл
От угона/ кражи 52%
От ущерба в ДТП с автомобилем 45%
От ущерба противоправ. действий 3-их лиц 27%
На мед. расходы (травма во время езды) 27%
На случай поломки или повреждения мотоцикла 24%
Не готов (-а) страховать 21%
Расчетная база: 289 респондентов
Из всех существующих страховых компаний, лишь не многие готовы брать на себя ответственность за мотоциклы. Компании либо не страхуют мотоциклы, либо декларируют, что страхуют, при этом вводят серьезные ограничения (год выпуска, увеличение франшизы).
Применяемые риски:
•Страхование от ущерба, угона и повреждений
•Хищение
•Ущерб в результате ДТП
•Ущерб в результате противоправных действий третьих лиц
•Ущерб в результате стихийных бедствий
•Ущерб в результате воздействия животных
•Страхование мотоциклистов от несчастного случая
Обычно, на страхование принимаются новые мотоциклы и скутеры с объемом от 250 куб.см.
В России следующие страховые компании предлагают страхование мотоциклов:
1. Ингосстрах: К страхованию принимаются новые мотоциклы стоимостью более 300 000 рублей Тариф – 15% от страховой суммы, за исключением мотоцикла BMW GGQUAT – 20%. Безусловная франшиза – 45 000 рублей Срок страхования: 12 мес. Краткосрочное страхование 6 мес.: Тариф 18%
2. Согласие: (нет подробной информации)
3. Либерти Страхование: Тарифы для страхования мотоциклов, принадлежащих физическим лицам зависят от возраста и стажа:
•Для мотоциклов марки HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, KTM − франшиза составляет 15 000 руб., тариф 7,9-24,5%
•Для мотоциклов марки BMW − франшиза составляет 20 000 руб., тариф 6,2-17,5%. Срок страхования: 12 мес. Срок действия программы: до 30.06.2013 г.
•HONDA, KAWASAKI, SUZUKI − тариф 4,5%
•BRP − тариф 5,5% Страховые риски: повреждение, гибель или утрата в результате противоправных действий третьих лиц (кража со взломом, грабеж, разбой) Срок страхования: 1 год Дополнительно: отсутствие франшизы и требований по регистрации техники в Гостехнадзоре
Статистика ДТП с участием мотоциклистов
Количество зарегистрированных в 2012 г. в России мотоциклов составило 2 497 624 штуки, что на -4,3% меньше, чем в 2011 г. Эти цифры могут свидетельствуют о серьёзной аварийности мотоциклов и падении популярности мотоциклов.
По результатам исследования, проводимого Госавтоинспекция МВД России совместно с общественной организацией «Движение без опасности» получены следующие данные:
•Абсолютное большинство погибших мотоциклистов составляют мужчины (99%) в возрасте 22-38 лет (60%). Чаще всего такие ДТП происходят в теплое время года, но рост смертности мотоциклистов начинается в апреле и снижается к ноябрю. Самые опасные дни для мотоциклистов − выходные
•Процент жертв среди мотоциклистов − около 4% от всех погибших в ДТП (за счет небольшой доли в общем количестве транспортных средств)
•За последние 8 лет число ДТП с участием мотоциклистов сократилось почти на -50%, одной из причин этого является общее сокращение числа мотоциклистов
•Группой высокого риска среди мотоциклистов являются молодые люди в возрасте 22-38 лет. На эту возрастную группу в 2012 г. пришлось 60% погибших мотоциклистов
•Пик смертности среди мотоциклистов в России приходится на период максимальной активности этой группы участников дорожного движения − на конец лета – начало осени
Рынок страхования мотоциклов в 2014 году может составить 540 млн руб.*(12 тыс. мотоциклов)
При данных:
•Всего в 2012 году зарегистрировано 2,5 млн. мотоцикла
•В среднем 30% из них составляют новые мотоциклы (по аналогии с авто)
•В среднем в РФ добровольно страхуют 32% ТС (по аналогии с КАСКО авто)
•Средняя стоимость продаваемого в РФ мотоцикла равна 300 000 руб.
•Средний страховой тариф 15% = 45 000 руб.(по конкурентам)
•Проникновение в страхование 5%
Страхование мотоциклов от Progressive (США)
Программа Motorcycle Insuranse предусматривает следующие опции:
•Ответственность за ущерб
•Общие повреждения, столкновения, угон
•Аварии по вине незастрахованных лиц
•Повреждение отдельных запчастей и оборудования
•Медицинские расходы, телесные повреждения
Помощь на дороге в случаях:
–механической или электрической поломки
–разрядки аккумулятора
–если спустилась шина
–заправки несоответствующим топливом, маслом и др. жидкостями,
–если мотоцикл застрял в снегу, грязи, воде или песке
Отдельными видами выделены страховые продукты для:
•Мотоциклов старше 25 лет
•Спортивных мотоциклов
•Высокопроизводительных мотоциклов
•Мопедов
•Скутеров
•Трехколесных мотоциклов
•Угон
•Повреждение или полная потеря
•Аварийно-восстановительные работы
•Ответственность перед третьими лицами про вождении других мотоциклов
•Замена мотоцикла на новый в течение 6 месяцев с момента покупки
•Бесплатная круглосуточная служба помощи
•Полис Мульти-байк
•Расширение покрытия полиса на заграничные поездки до 90 дней
Дополнительные опции:
•Юридическая поддержка
•НС мотоциклиста
•Помощь на дороге
•Покрытие шлема и одежды
Также имеются специальные программы:
•Страхование скутеров
•Страхование мопедов
•Страхование молодых мотоциклистов
•Страхование для мотоциклистов, добирающихся на работу на мотоцикле
Страхование мотоциклов от AAMI (Австралия)
Программа Comprehensive Motorcycle Insurance включает следующие опции:
•Угон и ущерб
•Покрытие защитной одежды
•Расходы на скорую помощь
•Замена ключей и замков
Дополнительные опции:
•Круглосуточная служба поддержки
•Урегулирование убытков без справок
•Гибкая система платежей
Также доступен полис с минимальным покрытием. Он включает только риски причинения ущерба здоровью и имуществу третьих лиц.
Страхование мотоциклов от Markel (США)
Программа MARKEL MOTORCYCLE INSURANCE включает следующие опции:
•Покрытие элементов тюнинга
•Ответственность перед третьими лицами
•Ответственность перед пассажиром
•Столкновение
•Повреждение в результате пожара, кражи, вандализма
•Столкновение с незастрахованным водителем
•Выплаты без учета износа для мотоциклов возрастом до трех лет
•Помощь на дороге и прерывание поездки
•Медицинские расходы
Также можно застраховать квадроцикл или снегоход.